• Modern technologies in financial advice and personal financial planning

Finanse osobiste i doradztwo finansowe stanowią coraz ważniejszą dyscyplinę nauk finansowych, o czym świadczy rosnąca liczba badań i publikacji z tego zakresu. Jedną z widocznych tendencji jest wzrost znaczenia wirtualizacji czynności i produktów finansowych oraz nowoczesnych technologii w finansach osobistych, co przejawia się m.in. coraz powszechniejszym wykorzystywaniem aplikacji PFM i robo-advice przez gospodarstwa domowe. Publikacja ma na celu wypełnić lukę na rynku wydawniczym dotyczącą rosnącego znaczenia technologii w finansach osobistych i doradztwie finansowym. Personal finance and financial advice are an increasingly important discipline in financial sciences, as evidenced by the growing number of research and publications in this field. One of the visible trends is the growing importance of virtualisation of financial activities and products as well as modern technologies in personal finance, which is manifested, among others, by increasing use of PFM and robo-advice applications by households. The publication aims to fill the gap in the publishing market with the growing importance of technology in personal finance and financial consulting. „Autorzy podjęli się analizy niezwykle ważnego tematu i bardzo niedocenianego nadal na rynku polskim. W zakresie nowoczesnych technologii powstają głównie artykuły naukowe, raporty, dlatego też zebranie dużego materiału w formie pozycji książkowej wypełnia lukę na rynku wydawniczym. W świetle tych wstępnych uwag można z całą odpowiedzialnością stwierdzić, że w recenzowanej pozycji książkowej podjęto temat o odpowiedniej randze, mający niewątpliwie istotne znaczenie naukowe i aplikacyjne. Przedstawiona do recenzji wydawniczej pozycja książkowa może stanowić ciekawe źródło informacji dla czytelników". Z recenzji Prof. US dr hab. Beaty Świeckiej "The authors undertook the analysis of an extremely important topic and still very underrated on the Polish market. In the field of modern technologies, mainly scientific articles and reports are written, therefore collecting large material in the form of a book item fills the gap in the publishing market. In the light of these preliminary comments, it can be stated with all responsibility that the reviewed book deals with a topic of an appropriate rank, undoubtedly of significant scientific and application significance. The book item presented for publishing review may be an interesting source of information for readers". From the review of Prof. US dr hab. Beata Świecka

Podtytuł Modern technologies in financial advice and personal financial planning
Autor Krzysztof Waliszewski, Anna Warchlewska
Rok wydania 2022
Oprawa Miękka
Format 165x235
Stron 126
50.00 38.00
Do końca promocji pozostało:
szt. Do przechowalni
Wysyłka w ciągu 24h
ISBN 978-83-8102-425-9
Finanse osobiste i doradztwo finansowe stanowią coraz ważniejszą dyscyplinę nauk finansowych, o czym świadczy rosnąca liczba badań i publikacji z tego zakresu. Jedną z widocznych tendencji jest wzrost znaczenia wirtualizacji czynności i produktów finansowych oraz nowoczesnych technologii w finansach osobistych, co przejawia się m.in. coraz powszechniejszym wykorzystywaniem aplikacji PFM i robo-advice przez gospodarstwa domowe. Publikacja ma na celu wypełnić lukę na rynku wydawniczym dotyczącą rosnącego znaczenia technologii w finansach osobistych i doradztwie finansowym.

Personal finance and financial advice are an increasingly important discipline in financial sciences, as evidenced by the growing number of research and publications in this field. One of the visible trends is the growing importance of virtualisation of financial activities and products as well as modern technologies in personal finance, which is manifested, among others, by increasing use of PFM and robo-advice applications by households. The publication aims to fill the gap in the publishing market with the growing importance of technology in personal finance and financial consulting.


„Autorzy podjęli się analizy niezwykle ważnego tematu i bardzo niedocenianego nadal na rynku polskim. W zakresie nowoczesnych technologii powstają głównie artykuły naukowe, raporty, dlatego też zebranie dużego materiału w formie pozycji książkowej wypełnia lukę na rynku wydawniczym. W świetle tych wstępnych uwag można z całą odpowiedzialnością stwierdzić, że w recenzowanej pozycji książkowej podjęto temat o odpowiedniej randze, mający niewątpliwie istotne znaczenie naukowe i aplikacyjne. Przedstawiona do recenzji wydawniczej pozycja książkowa może stanowić ciekawe źródło informacji dla czytelników".
Z recenzji Prof. US dr hab. Beaty Świeckiej


"The authors undertook the analysis of an extremely important topic and still very underrated on the Polish market. In the field of modern technologies, mainly scientific articles and reports are written, therefore collecting large material in the form of a book item fills the gap in the publishing market. In the light of these preliminary comments, it can be stated with all responsibility that the reviewed book deals with a topic of an appropriate rank, undoubtedly of significant scientific and application significance. The book item presented for publishing review may be an interesting source of information for readers".
From the review of Prof. US dr hab. Beata Świecka

Introduction 7

Chapter 1
Planning as an element of personal finance 11
1.1. The essence and tools of financial planning 11
1.2. The objectives of financial planning and evolution in personal finance 14

Chapter 2
The essence and instruments of financial advice 23
2.1. The concept of consulting and financial advice 23
2.2. The role of a financial adviser in various phases of financial planning 27

Chapter 3
Artificial intelligence and FinTech in financial planning 43
3.1. Artificial intelligence and its application in finance 43
3.2. FinTech - essence and classification 52
3.3. FinTech as an example of artificial intelligence in personal finance 57
3.4. PFM and its use in financial planning 64
3.5. Robo-advice and its application in financial planning and advice 67

Chapter 4
PFM applications as an example of artificial intelligence 71
4.1. PFM applications in the light of secondary research 71
4.2. PFM applications in the light of initial research 76

Chapter 5
Robo advice in planning and financial advice 91
5.1. Robo advice in the light of secondary research 91
5.2. Robo advice in the light of primary research 96

Summary 109
References 113
List of tables 121
List of figures 123
About authors 125

Reviewer: Prof. US dr hab. Beata Świecka

Nie ma jeszcze komentarzy ani ocen dla tego produktu.

Polub nas na Facebooku